【TechCrunch 2026年1月17日讯】特斯拉在自动驾驶商业模式上迈出颠覆性一步。1月14日，CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交平台X发文宣布，自2026年2月14日起，旗下“全自动驾驶（监督版）”（Full Self-Driving, FSD Supervised）软件将彻底取消一次性买断选项，仅以月度订阅形式向用户开放。这一调整不仅终结了特斯拉沿用多年的“硬件+永久软件”销售模式，更暗藏提升用户渗透率、兑现高管薪酬承诺、规避法律风险的多重考量，同时也将重塑行业对汽车软件价值的评估逻辑。
一、政策落地：从“买断”到“订阅”的全面切换
此次模式调整并非临时决策，而是特斯拉对FSD销售策略的长期优化结果。目前，美国市场FSD存在“一次性支付8000美元”与“每月99美元订阅”两种选项，而2月14日后，后者将成为唯一选择。
1. 订阅制细节：价格稳定，但未来存在调整空间
根据特斯拉现有政策，FSD订阅价格分为两档：
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基础订阅：普通用户每月99美元，可完整使用FSD Supervised的核心功能，包括自动导航变道、城市道路自动转向、交通灯与停车标志识别、自动泊车等；
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优惠订阅：已购买“增强型自动驾驶套餐”（EAP，售价6000美元）的用户，可享受每月99美元的同等价格（此前为199美元），这一优惠政策在此次调整后将继续保留。
值得注意的是，马斯克在公告中未提及订阅价格是否会上涨，仅强调“停售买断版”的时间节点。但结合特斯拉过往策略（2022年FSD买断价曾高达1.5万美元，2024年降至8000美元，同期订阅价从199美元腰斩至99美元），行业推测未来可能根据功能迭代情况调整订阅费用，尤其是当FSD技术成熟度提升后。
2. 功能定位明确：“监督驾驶”≠“完全自动驾驶”
此次调整中，“FSD Supervised”的命名被反复强调，旨在厘清技术边界。特斯拉在产品说明中明确标注：该功能属于L2级高级驾驶辅助系统（ADAS），需驾驶员全程保持注意力，双手不得长时间离开方向盘，车辆不会实现“无人驾驶”。
这一标注源于监管压力。2025年，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）曾对288万辆配备FSD的特斯拉汽车展开调查，起因是收到50余起与该系统相关的交通违规及碰撞报告。此后，特斯拉在FSD名称中加入“Supervised”（监督）字样，避免用户误解其技术能力，此次模式调整也延续了这一合规思路。
二、调整动因：用户、薪酬与法律的三重驱动
特斯拉放弃FSD买断制，并非单纯的商业模式创新，而是针对当前市场痛点与企业需求的精准应对。
1. 提升用户渗透率：降低体验门槛，破解“低 Adoption 率”困局
长期以来，FSD的高定价导致用户转化率低迷。2025年10月，特斯拉CFO维巴夫·塔内贾（Vaibhav Taneja）披露，仅12%的特斯拉车主购买了FSD，远低于公司预期。而订阅制的核心优势在于：
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降低决策成本：一次性支付8000美元相当于订阅80个月（约6.7年），而美国消费者平均换车周期为8年，订阅制让用户无需为“超出用车周期的软件使用权”付费；
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灵活性更高：用户可根据需求随时开通或取消订阅（如长途旅行时启用，日常通勤时关闭），避免“买断后长期闲置”的资源浪费；
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试错成本低：对FSD功能存疑的用户，可通过1-2个月的订阅验证其价值，而非一次性投入巨额资金。
行业预测，订阅制全面推行后，FSD用户渗透率有望在1年内提升至25%以上，接近当前特斯拉EAP套餐的 adoption 水平。
2. 兑现高管薪酬：1000万订阅用户成马斯克“万亿薪酬”关键
此次调整与马斯克的天价薪酬方案深度绑定。2025年，特斯拉董事会批准的马斯克1万亿美元薪酬计划中，包含多项“产品目标”，其中核心一条是：2035年前，FSD活跃订阅用户需达到1000万（以连续三个月日均活跃数计算）。
目前，特斯拉全球FSD订阅用户不足100万，距离目标差距显著。而转为订阅制后，用户增长将直接推动“活跃订阅数”提升——相比买断用户，订阅用户的活跃度更高（需持续付费以保留功能使用权），更易满足薪酬计划中的“日均活跃”要求。有分析师指出，此次模式调整是马斯克向“万亿薪酬”迈出的关键一步。
3. 规避法律风险：化解“未兑现自动驾驶承诺”的诉讼危机
特斯拉近年来深陷FSD相关法律纠纷，而订阅制调整可有效降低潜在赔偿风险。
（1）历史承诺与现实的差距
2016年FSD首次推出时，特斯拉曾承诺“车辆硬件已具备完全自动驾驶能力，后续仅需软件更新即可激活”。但实际情况是：
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硬件迭代频繁：早期搭载“Hardware 3.0”芯片的车型（2016-2023年生产）无法支持最新FSD功能，马斯克2025年承认“这些车主可能需要更换硬件才能使用完整功能”；
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自动驾驶未落地：尽管FSD功能不断升级，但“完全无人驾驶”仍未实现，2025年加州机动车管理局（DMV）起诉特斯拉“以‘全自动驾驶’名义进行虚假营销”，法官最终裁定特斯拉需暂停生产与销售许可30天（后暂缓执行，要求60天内整改）。
（2）订阅制的法律缓冲作用
通过取消买断制，特斯拉可减少“未兑现永久功能承诺”的法律纠纷：
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责任边界清晰：订阅用户每月付费获取“当前版本功能”，而非“未来永久升级权益”，若FSD未能实现自动驾驶，用户无法以“购买了永久使用权却未获得承诺功能”为由起诉；
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赔偿风险可控：此前针对FSD的集体诉讼中，原告多以“一次性付费却未获得预期功能”索赔，而订阅制下，用户可随时取消服务，潜在赔偿金额将从“8000美元/人”降至“月度订阅费”级别，大幅降低企业风险。
三、行业影响：重塑汽车软件价值逻辑，引发竞品连锁反应
特斯拉此次调整不仅影响自身，更将倒逼行业重新审视汽车软件的商业模式。目前，全球主流车企在自动驾驶软件销售上仍以“一次性付费”或“免费基础功能+付费高级功能”为主，而特斯拉的订阅制探索可能引发跟风。
1. 竞品动态：Rivian、福特加速布局，中国车企差异化应对
面对特斯拉的动作，竞争对手已开始调整策略：
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美国车企：Rivian 2025年底宣布“2026年推出FSD级辅助驾驶软件，初期仅提供订阅制”，定价参考特斯拉为每月99-129美元；福特、通用则计划在现有“BlueCruise”“Super Cruise”系统中增加订阅选项，与买断制并行；
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中国车企：比亚迪、小鹏等仍以“基础功能免费+高级功能一次性付费”为主（如小鹏XNGP高阶辅助驾驶订阅价为每月680元，买断价3.6万元），但也在测试“按场景订阅”（如高速场景单独订阅），以适应不同用户需求。
2. 二手车市场：软件价值与硬件分离，残值评估更透明
此前，FSD买断制给二手车交易带来难题——搭载FSD的特斯拉车型残值更高，但“软件使用权是否随车辆转移”“新车主能否继续使用”等问题缺乏明确标准。而订阅制推行后：
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软件价值与车辆解绑：FSD订阅权归属于用户账号，而非车辆本身，二手车买家需自行开通订阅，避免“购买二手车却无法使用FSD”的纠纷；
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残值评估简化：二手车价格将仅基于硬件配置（如电池容量、芯片版本）与车况，软件服务不再纳入评估，降低交易复杂度。
四、用户争议：买断用户“被缩水”，订阅用户担忧“价格上涨”
尽管特斯拉强调订阅制的灵活性，但市场反应存在明显分歧，尤其是老用户与潜在用户的态度差异显著。
1. 买断用户：“永久权益”未受损，但功能迭代存焦虑
对于已一次性购买FSD的用户，特斯拉明确表示“将继续保留其永久使用权”，不会因模式调整而取消功能。但部分用户担忧：
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硬件支持期限：早期Hardware 3.0用户担心未来FSD功能升级后，车辆硬件无法适配，导致“永久使用权”沦为“过时功能”；
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服务优先级：订阅用户可能获得更快的功能推送速度，而买断用户被边缘化。对此，特斯拉客服回应称“功能推送仅与硬件兼容性相关，与购买方式无关”。
2. 潜在用户：欢迎低门槛体验，但警惕“长期成本更高”
对尚未购买FSD的用户而言，订阅制降低了体验门槛。纽约特斯拉Model 3车主马克·安德森（Mark Anderson）表示：“我之前犹豫是否花8000美元买断，现在每月99美元可以先试用，适合像我这样偶尔需要长途驾驶的人。”
但也有用户算过一笔账：若长期使用（如5年），订阅总成本为5940美元，低于买断价8000美元；但如果使用超过6.7年，订阅成本将超过买断价，且未来价格若上涨，长期成本会更高。这种“不确定性”让部分计划长期持有车辆的用户仍倾向于在2月14日前完成买断。
五、未来挑战：技术迭代与监管压力并存
订阅制的成功与否，最终取决于FSD功能的持续进化。目前，特斯拉FSD Supervised虽被视为美国市场最成熟的L2级辅助驾驶系统，但仍面临技术与监管的双重考验。
1. 技术迭代：“端到端神经网络”能否兑现承诺？
2025年推出的FSD V12版本，首次采用马斯克所说的“端到端神经网络”，即通过单一模型处理摄像头数据，直接输出驾驶决策，而非依赖传统的“规则+传感器融合”方案。特斯拉声称该版本“安全性比人类驾驶高2倍”，但实际表现仍需验证：
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极端场景应对：在暴雨、大雪等恶劣天气，以及复杂路口（如无保护左转、行人突然横穿），FSD仍存在误判风险，2025年NHTSA调查中，有12起事故与“FSD未识别突发障碍物”相关；
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数据积累速度：订阅制若能提升用户渗透率，将为特斯拉带来更多真实路况数据，反哺算法迭代，形成“用户增长-数据积累-技术升级”的正向循环，这也是特斯拉推行订阅制的核心技术逻辑。
2. 监管合规：全球市场适配难度大
不同地区对FSD的监管要求差异，可能制约订阅制的全球推广：
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美国：加州DMV要求特斯拉在2026年3月前整改“FSD命名与营销话术”，避免误导用户，此次“Supervised”标注已部分满足要求，但后续仍需配合监管机构提供安全数据；
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中国：目前FSD尚未正式落地，仅以“智能辅助驾驶功能”名义分批推送，且采用“预付费6.4万元+功能迭代交付”模式，订阅制暂无时间表。特斯拉中国相关负责人表示，“需根据政策法规与本土化适配进度调整，暂无明确计划”；
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欧洲：欧盟《自动驾驶法案》要求L2级系统必须具备“驾驶员监控功能”，特斯拉需进一步优化方向盘传感器与车内摄像头的监控精度，才能在欧洲推行订阅制。
结语：汽车软件进入“服务化”时代
特斯拉FSD全面转向订阅制，本质是将汽车软件从“一次性商品”转变为“持续性服务”，这一变革与智能手机APP、流媒体平台的商业模式趋同。对特斯拉而言，此举既能解决当前FSD渗透率低、法律风险高的痛点，又能为未来“自动驾驶即服务”（AVaaS）铺路；对行业而言，这标志着汽车价值将不再局限于硬件，软件订阅收入将成为车企重要的利润增长点。
但挑战依然存在：若FSD技术迭代速度不及用户预期，订阅用户可能大规模取消服务；若监管机构对“自动驾驶承诺”的审查进一步收紧，特斯拉仍需调整营销话术。2月14日的“买断截止日”已进入倒计时，这场商业模式变革的最终效果，将在未来1-2年的用户数据与技术进展中揭晓。
