【量子位 2026年2月5日讯】AI聊天机器人赛道竞争进入白热化阶段。2月4日，谷歌在2025年第四季度财报中披露，旗下Gemini应用月活跃用户（MAU）已突破7.5亿，较上一季度的6.5亿实现15.4%的环比增长。这一数据不仅让Gemini远超Meta AI（近5亿MAU），更将与行业龙头ChatGPT（2025年底约8.1亿MAU）的差距缩小至600万用户，成为全球第二大AI聊天机器人应用。
一、用户增长双引擎：Gemini 3模型迭代+低价订阅策略
Gemini能在短时间内实现用户量级跃升，核心依赖“技术突破+商业化让利”的双重驱动：
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Gemini 3成增长关键推手：2025年11月推出的Gemini 3系列模型，以“更深层次的多模态理解+更精准的复杂推理”成为用户增长核心动力。据谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）介绍，该模型在科学计算、视频分析、代码生成等任务上刷新多项行业基准，例如在Video-MMMU视频理解测试中准确率达89.2%，较上一代提升12.3%。模型能力的升级直接带动用户留存率提升——30天留存率从Gemini 2.5时代的42%增至58%，企业客户付费转化率提高2倍。
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低价订阅吸引预算用户：为进一步扩大用户基数，谷歌于2026年初推出“Google AI Plus”订阅计划，每月仅需7.99美元，低于ChatGPT Plus的20美元定价，且包含Gemini 3基础版、100万Token上下文窗口等核心功能。尽管该计划推出时间较晚，未计入本次Q4财报统计，但内部数据显示，预售阶段仅一周就吸引超50万用户注册，其中30%来自此前未使用过AI订阅服务的“新用户群体”，为后续增长埋下伏笔。
二、生态整合显成效：深度绑定谷歌核心产品，日活用户占比超60%
不同于独立AI应用，Gemini的增长高度依赖谷歌生态的“流量灌溉”，通过与搜索、Workspace等核心产品的深度融合，实现“高频场景触达”：
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搜索场景导流显著：在谷歌搜索中启用“AI模式”后，用户查询复杂问题（如“如何撰写科研论文大纲”“分析2025年全球经济数据”）时，会优先展示Gemini生成的结构化回答，点击即可跳转至Gemini应用。财报显示，2025年Q4通过搜索进入Gemini的新用户占比达45%，日均交互次数突破3亿次，较上季度增长80%；
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Workspace协同提升粘性：Gemini已全面嵌入Gmail、Docs、Sheets等Workspace应用，支持“邮件总结”“文档生成”“数据可视化”等功能。例如用户在Docs中输入“生成季度工作总结框架”，Gemini可实时生成包含数据图表位置、重点板块的模板，无需切换应用。目前，超70%的Gemini月活用户会在Workspace中使用其功能，平均每月触发相关操作12次；
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跨平台覆盖扩大范围：除移动端和网页端外，Gemini还登陆安卓平板、Chromebook等设备，并与苹果达成合作——2026年1月起，新版Siri部分功能由Gemini驱动，苹果用户可通过Siri调用Gemini的多模态能力（如“识别图片中的植物并讲解”），这一合作预计将为Gemini带来超1亿潜在苹果用户。
三、商业化路径清晰：API调用量+企业客户双增长，成谷歌营收新支柱
伴随用户规模扩大，Gemini的商业化能力也同步提升，成为谷歌AI业务营收的核心贡献者：
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API调用量激增：财报披露，Gemini系列模型（含Gemini 3、2.5）通过API向企业客户提供服务时，日均处理Token量突破100万亿个，年化增长率超20倍。其中，金融、医疗、教育行业客户占比最高，Coinbase、 Mayo Clinic等企业已将Gemini用于“风险控制”“医学文献分析”等核心场景，单客户年均付费额超10万美元；
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企业版订阅破800万：面向企业用户的Gemini Enterprise版，截至2025年底已拥有800万订阅用户，覆盖1500家公司，较上季度增长33%。该版本提供“专属模型微调”“数据安全合规”等增值服务，客单价是个人订阅的10-50倍，成为Gemini商业化的“营收主力”；
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拉动谷歌整体增长：2025年Q4，谷歌母公司Alphabet营收首次突破4000亿美元，其中AI业务（含Gemini、TPU芯片）贡献占比达18%，较去年同期提升7个百分点。皮查伊强调：“Gemini不仅是用户产品，更是谷歌生态的‘智能中枢’，其技术能力正带动搜索、云服务等业务协同增长。”
四、行业竞争格局：与ChatGPT差距缩小，Meta AI暂居第三
从全球AI聊天机器人用户规模来看，当前市场呈现“三足鼎立”态势，但头部差距正不断变化：
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Gemini追赶势头迅猛：7.5亿MAU较ChatGPT的8.1亿仅差600万，且环比增速（15.4%）高于ChatGPT（2025年底环比增速约8%），若保持这一趋势，Gemini有望在2026年Q1超越ChatGPT成为行业第一；
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Meta AI增速放缓：Meta AI虽以近5亿MAU位居第三，但2025年Q4环比增速仅5%，主要依赖Facebook、Instagram的流量导流，缺乏像Gemini 3这样的核心技术突破，用户留存率（35%）低于Gemini和ChatGPT；
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技术竞争聚焦多模态：三家均在强化多模态能力——Gemini 3支持视频生成与分析，ChatGPT推出“实时图像编辑”功能，Meta AI则侧重“社交场景交互”（如群聊AI助手），但Gemini凭借与谷歌生态的整合优势，在“高频实用场景”（如办公、搜索）中更具竞争力。
五、未来挑战：用户分层运营+成本控制成关键
尽管增长迅猛，Gemini仍面临两大挑战：一是如何平衡“免费用户体验”与“付费用户权益”——目前免费版Gemini仅支持基础文本交互，多模态功能需订阅付费，部分用户反馈“功能限制过严”；二是算力成本压力——随着用户规模扩大，Gemini日均消耗算力较上季度增长40%，谷歌虽推出新一代TPU芯片Ironwood降低成本，但仍需持续优化模型效率以控制支出。
皮查伊在财报电话会议中表示：“2026年谷歌将继续加大对Gemini的投入，重点推进‘模型轻量化’（支持更多端侧设备）与‘行业定制化’（针对医疗、教育推出专属版本），目标是让Gemini成为‘每个人身边的智能助手’。”
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