【量子位 2025年12月5日讯】AI聊天机器人领域的“头部之争”正迎来关键转折。市场情报 firm Sensor Tower 12月5日发布的最新报告显示，OpenAI旗下ChatGPT虽仍以8.1亿全球月活跃用户（MAU）、55%市场份额保持行业领先，但增长动能已显著放缓——8月至11月全球MAU仅增长约6%，被指“逼近市场饱和天花板”。与此同时，谷歌Gemini凭借新图像生成模型“Nano Banana”及安卓生态优势，在下载量增长、MAU增速、用户使用时长三大核心指标上全面反超，OpenAI内部已拉响“代码红色”警报，全力应对竞争压力。
增长放缓信号明确：月活增速骤降，下载量跑输行业均值
Sensor Tower数据清晰勾勒出ChatGPT的增长“降温”轨迹。从核心用户规模看，尽管ChatGPT 11月全球MAU同比仍有180%的高增幅，达到8.1亿，但环比增速已从年初的高速区间大幅回落——8月至11月单季仅增长6%，远低于1-8月的平均环比水平。分析师指出，这一增速“符合成熟产品进入平台期的典型特征”，意味着ChatGPT在全球主要市场的用户渗透已接近瓶颈。
下载量表现同样承压。11月ChatGPT全球移动端下载量为7800万次，虽总量仍居行业首位，但同比增长85%，显著低于AI聊天机器人赛道110%的平均增速。对比来看，同期谷歌Gemini下载量同比暴涨190%，主打“搜索+AI”的Perplexity更是飙升215%，成为赛道内增长最快的玩家之一。
用户黏性指标也出现预警。11月ChatGPT用户日均使用时长较7月环比下降10%，且8月至11月期间仅增长6%；而反观竞争对手，Gemini用户日均使用时长在9月“Nano Banana”模型上线后翻倍，11月已达11分钟，较3月增长120%，用户停留意愿显著更强。Sensor Tower分析认为，使用时长的差距“反映出产品功能对用户的吸引力正在分化”。
Gemini全面逆袭：图像模型带飞增长，安卓生态筑护城河
谷歌Gemini的“后来居上”，成为ChatGPT增长失速的重要变量。此次Sensor Tower报告显示，Gemini在关键增长指标上已实现对ChatGPT的全面超越：
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MAU增速：8月至11月，Gemini全球MAU环比增长30%，11月达到3.46亿，是ChatGPT同期增速的5倍；
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功能驱动增长：9月推出的图像生成模型“Nano Banana”成为核心推手，其支持快速生成高清创意图像的能力，不仅带动Gemini下载量激增，更显著提升用户使用时长——数据显示，该模型上线后，Gemini用户日均打开次数增加40%，单次使用时长延长至11分钟；
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生态整合优势：在美国市场，通过安卓系统原生入口直接调用Gemini的用户数量，是使用独立APP用户的两倍以上。考虑到安卓系统在全球智能手机市场占比超75%，这种“系统级预装+深度集成”模式，让Gemini突破了APP下载量的限制，触达更广泛的潜在用户，形成ChatGPT难以复制的竞争壁垒。
市场份额的此消彼长也印证了这一趋势。2025年5月至11月，Gemini在全球主流AI聊天机器人（含ChatGPT、Copilot、Claude等）总MAU中的占比提升3个百分点；而ChatGPT在8月至11月的四个月内，市场份额反而下滑3个百分点，头部地位首次面临实质性挑战。
OpenAI拉响“代码红色”：聚焦产品升级应对危机
面对增长放缓与竞争加剧，OpenAI已启动紧急应对机制。据内部“代码红色”备忘录显示，CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）已要求团队暂缓广告业务、AI Agent等非核心项目，将资源集中于ChatGPT的功能优化，重点突破个性化、可靠性、图像生成等短板领域——这些正是Gemini当前的优势所在。
从长期规划看，OpenAI仍对ChatGPT的商业潜力抱有信心。此前有消息称，公司预计到2030年，ChatGPT每周活跃用户将达26亿，付费用户（当前“Plus”月费20美元、“Pro”月费200美元）占比提升至8.5%，即2.2亿人，年收入有望接近2000亿美元，成为全球最大订阅服务之一。但短期来看，如何扭转增长颓势、应对Gemini的持续冲击，仍是OpenAI需要解决的核心问题。
值得注意的是，ChatGPT并非唯一面临增长压力的玩家。微软365 Copilot 11月MAU为2.12亿，较年初甚至略有下滑；而Perplexity、Claude等中小玩家虽保持三位数增长（分别为370%、190%），但基数较低，暂未对头部格局产生根本性影响。行业分析师认为，未来AI聊天机器人赛道的竞争，将更多聚焦于“功能创新+生态整合”，而ChatGPT与Gemini的“双雄争霸”，或将决定赛道长期走向。
目前，OpenAI尚未公布ChatGPT的具体升级计划，但市场普遍预期其将在图像生成、长上下文理解等领域推出新功能，以重新激活用户增长。这场AI领域的“头部对决”，仍在持续升温。
